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交通銀行忻州分行拓展私銀客戶見成效
今年以來，交通銀行忻州分行積極建立高效溝通聯動機制，優化發展布局，多渠道精准發力，全方位拓客營銷取得較好成績。截至10月初，私銀客戶較年初增幅32%，年度任務完成率140%，位列山西省交通銀行系統第一名。
細化服務方案，提升服務能力。以客戶需求為中心，定制專屬金融服務方案，做好客戶服務。在存量客戶維護中，重點關注客戶的增值服務。在日常交談中，認真傾聽客戶的需求，做好相關服務，奮力開創業務營銷新局面。在節假日拜訪中，為客戶送上暖心祝福，上門征求意見問需求，聚焦客戶關切辦實事，提升存量客戶體驗與服務能力。
落實服務機制，做好資產配置。從客戶需求出發，充分發揮員工專業優勢，幫助客戶樹立科學的財富管理理念，為客戶提供專業化、個性化、定制化的金融服務，實現資產與存款的良性互動和客戶提質。
防范金融風險，合規穩健經營。私銀客戶業務涉及面廣、流程環節多、持續時間長，且涉及金額較大，交行忻州分行嚴格按照相關制度流程開展工作。強化客戶信息安全保密工作，提醒客戶防范風險，為客戶提供規范優質服務，提高客戶對私銀業務的認可。
交通銀行忻州分行將持續優化客戶服務方案，提升私銀財富管理團隊專業化服務水平，精心培育優質客戶群體，切實提高客戶體驗感和滿意度。（蔚一凡）
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